Сертифікат CFA запроваджено Інститутом Дипломованих Фінансових Аналітиків (Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA) USA). Інститут CFA був заснований у 1947 році та мав назву Асоціація Інвестиційного Менеджменту та Досліджень (Association for Investment Management and Research). Тепер Інститут має понад 111 000 членів зі 141 країни світу.

Інститут CFA – це міжнародна асоціація фахівців у галузі інвестицій, яка формує стандарти професіоналізму та надає право працювати на інвестиційному ринку.

Місія CFA – сприяти впровадженню стандартів етики, освіти та професіоналізму в глобальному інвестиційному середовищі.

Сертифікат CFA (Chartered Financial Analyst – Дипломований Фінансовий Аналітик) – це один із найбільш авторитетних та значних міжнародних сертифікатів для фінансових аналітиків. Сертифікат CFA свідчить про наявність знань та навичок, що необхідні для роботи на фондових ринках, у банківському бізнесі, у сфері корпоративних фінансів, управління фондами, страхування, консультацій по інвестуванню в цінні папери.

Іспит СFA

Іспит на отримання кваліфікації CFA проходить під егідою Інституту Дипломованих Фінансових Аналітиків (ICFA, USA) та має три рівні:

CFA level 1 – Investment assessment and management / Оцінка та управління інвестиціями.

CFA levеl 2 – Assets valuation and accounting analysis / Оцінка активів та бухгалтерський аналіз.

CFA level 3 – Portfolio assessment and management / Оцінка та управління портфелем.

У 2021 році всі іспити CFA будуть переведені у формат комп’ютерного тестування (CBT).

Тривалість іспиту за кожним рівнем складе 4,5 години (2 сесії по 135 хвилин з необов’язковою перервою в 30 хвилин).

1-ий іспит складається з 2 сесій по 120 завдань кожна. Це прості питання, які потребують розрахунків.

2-ий іспит складається з ситуаційних завдань. У відповідях надані варіанти ситуацій, необхідно вибрати правильну.

3-ий іспит складається на 50% з ситуаційних завдань. На решту 50% завдань необхідно відповісти коротким есе.

Екзаменаційні сесії проводитимуться у певні періоди:

Level I – лютий, травень, серпень, листопад

Level II – травень, серпень

Level III – травень, листопад

Існує одна спроба здачі іспиту протягом одного екзаменаційного періоду. Перездача іспиту по кожному рівню можлива тільки через 6 місяців.

Вибрати найбільш зручний для Вас центр здачі іспиту можна на сайті Prometric.

Детальніше про новий формат іспиту можна прочитати на сайті Інституту.

Розмір реєстраційних внесків на 2021 рік буде опублікований на сайті Інституту в січні 2021.

Вимоги до кандидата

Єдиною вимогою для реєстрації на іспит CFA Level 1 є наявність у кандидата диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. На перший рівень іспиту можуть бути зареєстровані студенти 4-5 курсів ВНЗ.

Між здачею іспитів Level 2 та Level 3 необхідно підтвердити мінімум 4 роки досвіду роботи, 2 з яких повинні бути в галузі інвестицій. При підтвердженні досвіду необхідно детально описати посадові обов’язки кандидата. Детальна інформація на сайті.