Про кваліфікацію CFA

Сертифікат CFA (Chartered Financial Analyst) – це один із найбільш авторитетних та значних міжнародних сертифікатів для фінансових аналітиків, що свідчить про наявність знань та навичок, яки необхідні для роботи на фондових ринках, у банківському бізнесі, у сфері корпоративних фінансів, управління фондами, страхування, консультацій з інвестування в цінні папери тощо.

Сертифікат запроваджено Інститутом Дипломованих Фінансових Аналітиків (Institute of Chartered Financial Analysts (ICFA), USA), міжнародною асоціацією фахівців у галузі інвестицій, що формує стандарти професіоналізму та надає право працювати на інвестиційному ринку. Інститут CFA був заснований у 1947 році та мав назву Асоціація Інвестиційного Менеджменту та Досліджень (Association for Investment Management and Research). Тепер Інститут має понад 190 000 членів зі 141 країни світу.

Місія Інституту CFA – сприяти впровадженню стандартів етики, освіти та професіоналізму в глобальному інвестиційному середовищі.

Статус Дипломований фінансовий аналітик (CFA®) надається особам, які закінчили програму CFA®, виконали вимоги до кандидата та сплатили щорічний членський внесок ($299). Детальна інформація на сайті Інституту.

Переваги програми CFA
1. Підтвердження професійних знань та навичок.
Програма CFA, розроблена з урахуванням розвитку кар’єри здобувача, забезпечує міцну основу передового інвестиційного аналізу та навичок управління реальним портфелем. Постійний внесок експертів галузі у навчальний план гарантує, що отриманні знання та навички будуть актуальними у сучасному бізнес-середовищі.

2. Допомога у кар’єрному рості
Чартерхолдери CFA займають низку ролей прийняття інвестиційних рішень, як правило, як аналітик-дослідник або менеджер портфеля. Власники Сертифіката CFA мають можливість будувати кар’єру у галузі управління активами та капіталом, інвестиційно-банківської діяльності, комерційної банківської діяльності та консалтингу тощо.

3. Підтвердження постійного професійного розвитку.
Кваліфікація CFA є всесвітньо визнаною кваліфікацією у галузі управління інвестиціями та добре відома бізнес-спільноті.  Позначення CFA® є відзнакою та підтверджує високий професійний рівень знань та навичок його власника.

Іспит CFA

Іспит на отримання кваліфікації CFA проходить під егідою Інституту Дипломованих Фінансових Аналітиків (ICFA, USA) у форматі комп’ютерного тестування (CBT).та має три рівні:

CFA level 1 – Investment assessment and management / Оцінка та управління інвестиціями.

CFA level 2 – Assets valuation and accounting analysis / Оцінка активів та бухгалтерський аналіз.

CFA level 3 – Portfolio assessment and management / Оцінка та управління портфелем.

З програмами іспитів можна ознайомитися на сайті Інституту.

Тривалість іспиту за кожним рівнем складає 4,5 години (2 сесії по 135 хвилин з необов’язковою перервою в 30 хвилин).

1-ий іспит складається з 2 сесій по 120 завдань кожна. Це прості питання, які потребують розрахунків.

2-ий іспит складається з ситуаційних завдань. У відповідях надані варіанти ситуацій, необхідно вибрати правильну.

3-ий іспит складається на 50% з ситуаційних завдань. На решту 50% завдань необхідно відповісти коротким есе.

Інформація про бронювання іспиту на сайті Інституту.

Екзаменаційні сесії проводитимуться у певні періоди:

Level 1 – лютий, травень, серпень, листопад

Level  2 – травень, серпень, листопад

Level 3 – лютий, серпень,

Існує одна спроба здачі іспиту протягом одного екзаменаційного періоду. Перездача іспиту по кожному рівню можлива тільки через 6 місяців.

Детальніше про іспити та розмір реєстраційних внесків можна прочитати на сайті Інституту.

Вимоги до кандидата

Єдиною вимогою для реєстрації на іспит CFA Level 1 є наявність у кандидата диплома бакалавра, спеціаліста або магістра. На перший рівень іспиту можуть бути зареєстровані студенти 4-5 курсів ВНЗ.

Після  здачі іспиту Level 3 необхідно підтвердити мінімум 36 місяців досвіду роботи. Ваш досвід має включати оцінку або застосування фінансових, економічних та/або статистичних даних у рамках процесу прийняття інвестиційних рішень. При підтвердженні досвіду необхідно детально описати посадові обов’язки кандидата. Кандидат має можливість провести самооцінку досвіду роботи. Також кандидату необхідно надати професійні рекомендації для підтримки заявки на членство в Інституті.

Детальна інформація на сайті.